港股概念追踪 | 关于新冠第二波疫情 钟南山发声！医药板块再获关注(附概念股)

5月23日，新冠概念股领涨医药股，截至发稿，开拓药业-B(09939)涨9.52%，山东新华制药(00719)涨7.64%，康希诺生物(06185)涨5.30%，君实生物(01877)涨3.11%。消息面上，昨日钟南山表示，全国2023年新冠第二波疫情主要是奥密克戎XBB系列毒株引发的，5月底会出现一个波峰，感染人数将达4000万/周，高峰发生在6月底，将达6500万/周。钟南山表示，研发针对XBB变异株有更好保护能力的疫苗非常重要，并透露目前已经有两种针对XBB的疫苗被初步批准，还有三四种很快能被批准。

此前，5月15日下午，钟南山在广州指出，目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。

根据相关实验室研究和新加坡等地的真实世界研究，新冠病毒感染后产生的抗体能在4-6个月的时间内起到保护人体的作用;但如果面对变异株XBB，其保护力可能会减弱，钟南山称，从去年12月算起，实际看现在已经是到了这个时间了。

(资料图)

钟南山透露，下一步应对新冠病毒感染，一方面需要研发能覆盖XBB变异毒株的疫苗，包括MRNA疫苗和重组蛋白疫苗，这些疫苗主要是要针对一些特殊人群，比如免疫低下或有其他严重基础病的老年人;另一方面，一旦感染了新冠，应给予及时药物治疗，能大大降低死亡率。

中泰证券研报指出，随着第二轮新冠感染高峰可能到来的预期不断加强，建议从检测、预防、治疗等角度切入布局新冠产业链机会。

除去新冠疫苗之外的因素，市场配置上，在经历了近两年的调整后，医药板块迎来公募基金大举加仓。最新数据显示，今年一季度，公募基金对医药生物行业的加仓幅度排名第二。具体来看：

恒瑞医药发布截至5月15日的前十大股东持股情况，葛兰在管的中欧医疗健康混合型证券投资基金(下称“中欧医疗健康”)自一季度末以来已增持309.85万股，目前仍位列第八大股东，最新持股数为7165.82万股，占总股本的1.12%。除此之外，二季度以来，恒瑞医药还得到易方达沪深300医药卫生ETF的加仓。

不仅是恒瑞医药，华测检测披露的其前十大股东最新持股情况显示，截至5月15日，与最近定期报告持股数相比，本期共有5个股东持股数量发生变动，1个股东新进为前十大股东。其中，归凯所管理的嘉实新兴产业、嘉实核心成长A目前分别持有华测检测3299.2万股、2799.04万股，相比一季度，持股变动为84.92万股、70.29万股。

据统计，二季度以来，医药类ETF份额持续获得资金大额净流入。在多家券商看来，随着行业基本面的持续回暖，部分标的迎来较好的配置时机。

安信证券认为，在经历两年的调整后，许多优质医药公司的估值处于历史中低水平。继续看好医药板块的投资机会，重点关注潜在成长空间巨大、有一定估值优势的创新药、医疗服务、创新医疗器械、特色原料药等细分领域，同时也关注医药行业内因国企改革有望带来效率提升和估值修复的相关投资机会。

相关概念股：

山东新华制药(00719)：公司是全球重要的解热镇痛类原料药生产企业，包括布洛芬、阿司匹林、安乃近等品种，主要品种产能和规模均处于领先地位。其曾是集“退烧药布洛芬+潜在抗新冠药熊去氧胆酸+抗新冠药阿兹夫定三概念于一身的新冠牛股。公司是全球最大的布洛芬生产企业和原料药出口企业之一，产能在8000吨左右。

康希诺生物(06185)：4月16日，康希诺公告称，近日，公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批件》，公司在研产品二价新型冠状病毒mRNA疫苗的临床试验申请获得批准，该疫苗由公司及下属公司康希诺(上海)生物研发有限公司、康希诺(上海)生物科技有限公司共同申请。

君实生物(01877)：2月中旬，君实生物国产新冠口服药——氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名称：民得维，产品代号：VV116)在复旦大学附属浦东医院开出首张处方，标志着这一沪研沪产新冠口服药正式在中国投入临床使用，为我国新冠患者带来治疗新选择。

三叶草生物-B(02197)：2022年12月，三叶草生物重组蛋白新冠疫苗SCB-2019(CpG1018/铝佐剂)在中国被纳入紧急使用，并于2023年2月首次正式上市。据前述年报披露，SCB-2019已于多个省份实现了疫苗商业化，自首次发布以来，已成功于共24个省市上市(占80%以上的人口覆盖率)。